惠达卫浴股份有限公司（以下简称“发行人”、“惠达卫浴”）首次公开发行不超过7,104万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 308号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“惠达卫浴”，股票代码为“603385”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.27元/股。发行数量为7,104万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,263万股，占本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为2,841万股，占本次发行数量的39.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为710.40万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,393.60万股，占本次发行总量90%。

　　本次网上网下认购款项缴纳工作已于2017年3月24日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

　　一、网上网下缴款情况

　　根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　（一）网上中签缴款情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：63,814,088

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：846,812,947.76

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：121,912

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,617,772.24

　　（二）网下获配缴款情况

　　经核查确认，共计3,196家网下投资者管理的5,540个入围报价配售对象按照《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有14家网下投资者管理的14个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量8,883股为无效认购，对应金额为117,877.41元；

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,095,117

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：94,152,202.59

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,883

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：117,877.41

　　未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

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　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为130,795股，包销金额为1,735,649.65元，包销比例为0.1841%。

　　2017年3月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。